大客户业务包括建档、订货、销售、退货和结算，可在云端、CRM 小程序或订货 H5 操作。云端大客户模块单独收费。
一、客户资料和订货设置
云端：创建大客户等级
按客户等级统一设置价格。
操作路径：云后台 → 大客户 → 设置 → 大客户等级。
操作步骤：
点击【新增等级】。点击【添加新等级】。输入等级名称。设置等级价。点击【保存】。
等级价说明：销售价、进货价、批发价，取总部对应商品价格
云端：创建大客户资料
操作路径：云后台 → 大客户 → 设置 → 大客户资料。
操作步骤：
点击【创建大客户】。输入大客户相关信息。点击【保存】。
CRM小程序：登录入口
登录 CRM 小程序
操作路径：云后台 → 员工 → 导购员资料。
操作步骤：
点击【营销通使用入口】（需要先联系销售经理开通）。
CRM小程序：创建大客户资料
小程序入口：云后台-员工-导购员资料，营销通使用入口（需要联系销售经理开通）
操作路径：银豹CRM小程序 → 工作 → 新增大客户。
操作步骤：
填写对应信息然后保存。信息和云端大客户建档信息是一致的。
云端：创建订货模板
通过模板载入商品，减少重复选品。
操作路径：云后台 → 大客户 → 大客户订货模板。
操作步骤：
点击【新增大客户订货模板】。填写相关参数。点击【保存】。
云端：导入期初欠款
导入启用前的客户欠款，后续还款时扣减。
操作路径：云后台 → 大客户 → 大客户期初欠款。
操作步骤：
方式一：【期初欠款金额】直接输入，点击【刷新列表】。
方式二：点击【导入期初欠款】，点击【下载模板】，按模板整理导入。
云端：导入期初余额
导入启用前的客户余额，后续还款时抵扣。
操作路径：云后台 → 大客户 → 大客户期初余额。
操作步骤：
点击【导入期初余额】。点击【下载模板】。按模板内容整理导入。
订货H5：获取订货地址
操作路径：云后台 → 设置 → 账户管理。
操作步骤：
找到【大客户线上订货】。复制链接。
订货H5：账号登录
操作步骤：
使用大客户资料设置的订货账号和密码登录。
二、商品销售
云端：创建商品销售订单
操作路径：云后台 → 大客户 → 开商品销售订单。
操作步骤：
弹窗点击【确认】。订单归属（默认总部，可下拉切换业绩归属门店）。出库方（默认仓库出库）。
选择大客户。选择订货模板。选择期望送达时间。可修改销售量、单个商品折扣、整单折扣。点击【开单】。
CRM 小程序：创建商品销售订单
操作路径：银豹CRM小程序 → 工作 → 大客户单据 → 开商品销售订单。
操作步骤：
选择大客户、选择模板。编辑商品订货数量、发货仓、单品备注。点击【确定】。
订货H5：自主订货
适用场景：客户通过线上H5页面自主订货
操作步骤：
点击【模板订货】。选择订货模板。添加商品输入订货数量和单品备注信息。点击【确定】。点击【下一步】。点击【提交】。选择【到货日期】。输入整单备注。点击【确认下单】。
云端：审核商品销售订单
操作路径：云后台 → 大客户 → 商品销售订单历史。
操作步骤：
选择单据。点击【批量操作】。点击【批量审核】。
CRM 小程序：审核商品销售订单
操作路径：银豹CRM小程序 → 工作 → 大客户单据 → 查看订单历史。
操作步骤：
点击右上角筛选图标。选择单据类型为【商品销售】。选择单据状态为【待审核】。点击单据。点击【审核】。
供应链：配货出库
适用场景：仓库配货给大客户
操作路径：云后台 → 供应链 → 仓配 → 仓库配货。
单个配货
操作步骤：
查询条件选择【大客户销售】。选择出库请求时间。点击【查询】。
点击【详细】打开单个配货界面。修改配货量。点击【配货】。点击【提交并出库】。弹窗点击【是】打印配货单。
批量配货
操作步骤：
查询条件选择【大客户销售】。选择出库请求时间。点击【查询】。
勾选单据。点击【批量操作】-【批量配货】。可点击【配货】修改配货数量。点击【确认出货】。
三、商品退货
云端：按订单退
操作路径：云后台 → 大客户 → 商品销售订单历史。
操作步骤：
找到对应的单据点击【退货】。可修改退货价和退货量。点击【开单】。
云端：按商品退
操作路径：云后台 → 大客户 → 开商品退货申请单。
操作步骤：
弹窗点击【确认】。订单归属（默认总部，可下拉切换业绩归属门店）。入库方（默认仓库入库）。
选择大客户。添加搜索商品。可修改退货价和退货量。可添加单个商品备注。点击【开单】。（说明：右上角可【引用销售订单】实现按订单退货）。
CRM小程序：退货开单
操作路径：银豹CRM小程序 → 工作 → 大客户单据 → 开商品退货单。
按订单退
操作步骤：
点击【开商品退货单】。选择大客户、选择退货订单。编辑商品退货数量或删除商品。点击【确定】。点击【保存】。
按商品退
操作步骤：
步骤同上。不选订单退货即可。
订货H5：按订单退
操作步骤：
点击【查询订货历史】。点击对应订单。点击【退货】。点击对应商品的编辑图标。修改【退货量】。点击【确定】。点击【提交】。
订货H5：按商品退
操作步骤：
点击【申请退货】。选择退货商品。添加商品。点击【退货量】输入数量。点击【确定】。点击【确定选择】。点击【提交】。
云端：审核商品退货申请单
操作路径：云后台 → 大客户 → 商品退货申请单历史。
操作步骤：
选择单据。点击【批量操作】。点击【批量审核】。
CRM 小程序：审核商品退货申请单
操作路径：银豹CRM小程序 → 工作 → 大客户单据 → 查看订单历史。
操作步骤：
点击右上角筛选图标。选择单据类型为【商品退货】。选择单据状态为【待审核】。点击单据。点击【审核】。
供应链：收货入库
大客户退货收货入库
适用场景：大客户货物退回入库
操作路径：供应链 → 仓配 → 大客户退货。
操作步骤：
筛选【待收货】状态退货单。点击【详细】打开退货明细。修改【收货量】。点击【收货】。点击【确认收货入库】。
四、卡券销售
云端：会员充值
操作步骤：
选择大客户。订单类型选择【会员充值】。选择会员。有【添加会员】和【导入】两种方式。
前置条件：会员资料已经存在；
添加会员：搜索添加会员，输入充值赠送金额，底部批量设置也可输入。
导入：下载导入模板，在模板录入会员号、充值金额、赠送金额、赠送积分，进行批量导入。
【订单应收】输入应收金额。
点击【创建】弹窗选择【审核通过】。
CRM小程序：会员充值
操作路径：银豹CRM小程序 → 工作 → 大客户单据 → 开卡券销售单。
操作步骤：
选择大客户，订单类型选择【会员充值】。点击【添加会员】，选择会员点击【确定】，点击编辑图标可编辑单个会员充值金额、赠送金额，也可点【批量金额】批量填充充值、赠送金额。【订单应收】输入应收金额，点击【保存】。
云端：预付卡售卖
适用场景：大客户预付卡售卖
操作步骤：
选择大客户。订单类型选择【预付卡售卖】。选择预付卡。下拉选择预付卡。选择预付卡卡号。有【选择卡号区间】或【导入】两种方式。
前置条件：卡号已生成
- 选择卡号区间：输入预付卡起始卡号和终止卡号，点击【搜索】，选择卡号，点击【确定】。
卡号要求：必须连号，随机卡号不行，不超过19位
- 导入：下载导入模板，填写卡号保存导入。
- 导入成功自动计算【已选中售卡数】【合计金额】【卡面总额】【订单面值】。
【订单应收】输入实收金额。
点击【创建】。
创建成功预付卡自动激活。
CRM小程序：预付卡售卖
操作路径：银豹CRM小程序 → 工作 → 大客户单据 → 开卡券销售单。
操作步骤：
选择大客户，订单类型选择【预付卡售卖】。点击【添加预付卡】，选择预付卡点击【确定】，点击【已选售卡数】的【编辑】图标搜索卡号区间（卡号须连号），充值金额、赠送金额，也可点【批量金额】批量填充充值、赠送金额。
【订单应收】输入应收金额，点击【保存】。
云端：优惠券售卖
适用场景：大客户优惠券售卖
操作步骤：
创建订单-选择优惠券类型。点击制券或导入未激活的优惠券。
销售单历史-激活 （激活优惠券后才可挂账成功）。
CRM小程序：优惠券售卖
待补充。
五、卡券退货
卡券退货操作
大客户卡券退货
待补充。
六、收款结算
云端：收款
商品配货完成后，对挂账单收款。
待补充。
CRM小程序：收款
商品配货完成后，对挂账单收款。
待补充。
七、大客户报表
查询大客户账款
适用场景：大客户账款汇总表，如欠款总额、挂账额度
操作路径：待补充。
操作步骤：待补充。
查询大客户历史销售单
适用场景：查看历史销售单情况
操作路径：待补充。
操作步骤：待补充。
查询销售商品明细
适用场景：按商品维度统计
操作路径：云后台 → 大客户 → 报表 → 销售订单商品汇总。
操作步骤：待补充。
查询类别销售汇总
适用场景：按商品分类维度统计
操作路径：云后台 → 大客户 → 报表 → 销售订单商品汇总。
操作步骤：待补充。